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L'esultanza di Mauro Icardi (foto Insidefoto.com)

Inter Media and Communication s.p.a. (l’”Emittente”), unico amministratore e gestore dei settori media, broadcasting e delle sponsorizzazioni di FC Internazionale Milano (“Inter”) ha annunciato oggi l’offerta di un prestito obbligazionario garantito del valore nominale complessivo di €300.0 milioni con scadenza 2022 al 4,875% (le “Obbligazioni”).

Le Obbligazioni, che rappresentano il primo bond emesso da una società di calcio Italiana sul mercato di capitali internazionale a una vasta gamma di investitori istituzionali, hanno suscitato grosso interesse da parte di diversi investitori istituzionali di portata globale e nel libro ordini sono state raccolte circa il doppio delle sottoscrizioni richieste.

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Zhang Jindong (Foto Insidefoto.com)

Le Obbligazioni, che saranno pagate il 21 dicembre 2017, prorogheranno la scadenza del debito del Gruppo, al contempo migliorando la flessibilità finanziaria del Gruppo con una struttura finanziaria che permetterà all’Inter di raggiungere i propri obiettivi a medio e lungo termine.

L’Inter è attualmente prima nella Serie A Italiana, si è qualificata per i quarti di finale della Coppa Italia – TIM e si prepara a celebrare il suo centodecimo anniversario, nel 2018. Questa transazione storica dimostra la credibilità dell’Inter come azienda e la sua forza come società di calcio.

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(Insidefoto.com)

Goldman Sachs International è il coordinatore globale e il bookrunner fisico dell’offerta proposta e UBI Banca ne è il cogestore. Latham & Watkins LLP funge da consulente legale dell’Emittente mentre Rothschild assiste Inter in qualità di consulente finanziario. Cravath, Swaine & Moore LLP e DLA Piper fungono da consulenti legali di Goldman Sachs International e di UBI Banca.

4 COMMENTI

  1. Alquanto bizzarro è, se fosse vero, il comportamento dei “diversi investitori istituzionali” se Standard & Poor’s hanno assegnato alle obbligazioni in argomento un rating BB-, qualificandole -di fatto- quali obbligazioni-spazzatura.

  2. Marco Spinelli.Immagino cosa avrebbero detto se i precedenti proprietari italiani di Milan e Inter avrebbero fatto una cosa del genere:Berlusconi e Moratti sono alla canna del gas.

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